Distribütör CRM: plasiyer, cari risk ve sipariş aynı ekranda

Distribütör CRM ne işe yarar?#

Distribütör CRM, toptan satışın üç ayağını tek ekranda birleştirir: düzenli ziyaret, doğru sipariş ve tahsil edilebilir risk. Bu üçü farklı yerlerde durduğunda — ziyaret notları defterde, sipariş WhatsApp'ta, bakiye muhasebede — plasiyer müşterinin karşısında eksik bilgiyle konuşur.

Distribütörde müşteri listesi kalabalık, ürün listesi uzundur. Bir plasiyer hafta boyunca çok sayıda müşteriye uğrar; hangisinin sipariş zamanı geldiğini, hangisinin vadesi geçmiş borcu olduğunu ve hangisine ne fiyat verildiğini hatırlaması gerekir. Solk bu bilgiyi plasiyerin telefonuna, yönetici için de tek panoya taşır.

Solk; hammadde dağıtımı, endüstriyel ürün ve toptan satış yapan 2–50 kişilik B2B ekipler için yapıldı. Saha ziyaretinin genel akışını saha satış programı sayfasında anlattık.

Bir plasiyerin günü Solk'ta nasıl geçer?#

Plasiyerin günü telefondan, tek uygulamayla yürür. Tipik bir gün şöyle ilerler:

1. Sabah — Bugün ekranında gecikmiş ve bugün yapılacak işler, günün toplantıları ve haftanın ziyaretleri görünür.
2. Ziyaretten önce — firma kartında zaman tüneli, siparişler ve ERP bağlıysa bakiye ile vadesi geçen tutar.
3. Ziyarette — konum açıksa Konumdayım ile varış kaydedilir; sipariş müşterinin PO numarasıyla girilir, stok ERP'den sorulur.
4. Ziyaret sonunda — görüşme notu ve tarihli sonraki adım Hızlı Giriş'le tek ekranda kaydedilir; ziyaret, aksiyonsuz kapanmaz.
5. Akşam — yönetici ekibin gününü haritada ve listede görür; plasiyerden ayrıca rapor istemez.

Plasiyer sahada cari riski nasıl görür?#

ERP ya da muhasebe programınız bağlıysa plasiyer firma kartını açtığında cari riski başlığın hemen altında görür. Finans şeridinde şunlar yer alır:

• Bakiye ve vadesi geçen tutar — müşterinin bugünkü borcu ve gecikmiş kısmı.
• Kredi limiti — doluluk çubuğu ve risk oranıyla; limite ne kadar yaklaşıldığı bir bakışta görünür.
• Açık faturalar — sayı ve tutar; tıklayınca açık, vadesi geçen ve ödenmiş diye süzülen fatura listesi açılır.
• Son 12 ay ciro ve son fatura — müşterinin ne kadar ve en son ne zaman aldığı.

Aynı bilgi iPhone ve Android uygulamasında firma kartının Finans kartındadır. Okunan veriler bağlı ERP'ye göre değişir; programınızın durumunu ERP CRM entegrasyonu sayfasında bulabilirsiniz. Faturalar her zaman ERP'nizde kesilir.

Sipariş nasıl alınır ve ERP'ye nasıl gider?#

Sipariş sahada, ziyaretin içinde ya da telefonda alınır ve müşterinin PO numarasıyla açılır. Distribütör / toptan hazır ayarında Hızlı Giriş'e siparişin zorunlu olduğu bir Telefon siparişi şablonu da gelir.

1. Siparişi girin — Hızlı Giriş, sipariş sayfası ya da mobil uygulamadan; müşterinin PO numarası, ürün, miktar ve birim.
2. Stoğa bakın — ERP bağlıysa ürünün yanındaki Stok o anki miktarı depo kırılımıyla ERP'den canlı gösterir.
3. Sevk ve termini yazın — kısmi sevk ve termin siparişte tutulur; müşterinin ne zaman ne kadar alacağını aynı kayıtta görürsünüz.
4. ERP'ye gönderin — destekleyen ERP'lerde sipariş elle ya da kendiliğinden ERP'ye satış siparişi olarak yazılır. Sipariş durumunu veren ERP'lerde sevk edildi ya da faturalandı bilgisi gelince Solk'taki sipariş kapanır.

Hata veren gönderim artan aralıklarla yeniden denenir ve aynı sipariş ikinci kez gönderilmez. Siparişin bir teklifle başladığı işlerde akış teklif hazırlama programı sayfasındaki gibidir.

Çok marka ve çok ürünle nasıl çalışılır?#

Solk'ta her ürünün kendi birimi ve fiyatı vardır; firmaya özel anlaşmalı fiyat da firma kartında tutulur. Teklif ve siparişte fiyat liste → anlaşmalı → net sırasıyla oluşur ve eşiği aşan iskonto yönetici onayına düşer. Böylece plasiyer kendi yetkisini aşan bir indirimi sahada vermeden önce onay ister.

Ürünler kg, lt, adet, m³ ya da sizin tanımladığınız birimle satılır; fiyatlar TL, € ya da $ ile verilir ve toplamlar TCMB kuruyla ana dövize çevrilir. Marka, bölge ya da müşteri sınıfı gibi kendi ayrımlarınızı özel alanlarla ekler, tablo görünümleri ve listelerle süzersiniz. Rapor oluşturucu ve panolarla satışı kendi seçtiğiniz kırılımlarla izlersiniz.

Ana firma ve şubeler nasıl bağlanır?#

Zincir müşterilerde ve holding yapılarında şubeler ana firmaya ilişkiyle bağlanır. Bağ iki kartta da görünür: şubenin kartında ana firma, ana firmanın kartında şubeler. Bir firmanın tek ana firması olur ve tablo görünümlerinde ana firma ile şubeler ayrı sütun olarak seçilebilir.

ERP tarafında da bir firmaya birden çok cari bağlanabilir, örneğin iki ayrı şirketteki hesap. Firma kartındaki finans özeti bağlı tüm carileri toplar. Bayi üzerinden yürüyen satışlarda bayi firması fırsata ilişkiyle eklenir; böylece hangi bayinin hangi projede yer aldığı görünür.

Ziyaret düzeni ve yönetici görünürlüğü nasıl sağlanır?#

Solk'ta her ziyaret bir sonraki aksiyonla biter; tarihsiz iş kapanmaz. Plasiyer ziyareti Hızlı Giriş'ten girer, sonraki adım ve tarihi aksiyon olarak listesine düşer. Bu kapalı döngü, uzun müşteri listelerinde hiçbir müşterinin unutulmamasını sağlar.

Yönetici Ziyaretler ekranında ekibin gününü, ziyaretlerin harita üzerindeki yerini, firmaya uzaklığı ve ziyaret süresini görür. Konum yalnız plasiyer Konumdayım dediğinde ve ziyareti kaydederken alınır; gün boyu takip yapılmaz ve yönetici konum kullanımını kapalı, isteğe bağlı ya da zorunlu olarak ayarlar. Ziyaret planı ve haftalık ritim için saha satış yönetimi rehberine bakın.

Yeni bayi ya da yıllık anlaşma gibi büyük işler fırsat olarak kapılı aşamalardan geçer. Aşamasında belirlenen süreyi aşan fırsatlar işaretlenir; haftalık öngörüde satışçı tahminini gönderir, yönetici düzeltir (Profesyonel ve üzeri). Ayrıntılar satış takip programı sayfasında.

Teslimat sorunları ve iadeler nerede takip edilir?#

Teslimat ve iade sorunları Solk'ta destek talebi olarak açılır ve müşterinin kaydına bağlanır (Profesyonel ve üzeri). Talepler SLA saatleri ve öncelikle takip edilir; ilgili sipariş talebe eklenir.

Distribütör / toptan hazır ayarında şu şablonlar hazır gelir:

• Destek: Eksik / hasarlı teslimat, İade talebi, Fatura / fiyat farkı, Stok / termin sorusu.
• Fırsat: Yeni bayi / müşteri, Yıllık anlaşma, Kampanya.

Yıllık anlaşmalar sözleşme olarak yenileme tarihleriyle tutulur (Profesyonel ve üzeri).

Excel ve ERP'den Solk'a geçiş nasıl olur?#

Distribütörlerde müşteri listesi çoğu zaman zaten ERP'de durur. ERP bağlantısı kurulurken eşleşmeyen cariler için "son 12 ayda faturası olanları firma olarak aç" seçilirse, faturası olan cariler Solk'a aktif müşteri olarak gelir; satışla ilgisi olmayan tedarikçi ve personel hesapları yok sayılabilir.

Plasiyerlerin Excel'de tuttuğu ziyaret ve potansiyel listeleri ise önizlemeli içe aktarmayla yüklenir; aynı firmanın iki kaydı oluşursa birleştirilir. Kurulum birkaç dakikada hazır olur ve ekip ilk gün ziyaret girmeye başlayabilir.

Kimler için uygun, kimler için değil?#

Solk, ziyaretin ve cari riskin satışı belirlediği hammadde dağıtımı, endüstriyel ürün ve toptan satış ekipleri için tasarlandı. Solk bu sahada, gerçek bir satış ekibiyle birlikte geliştirildi. Numune ve denemenin öne çıktığı üretici tarafı için kimya sektörü CRM sayfasına bakın.

Solk kullanıcı başına aylık 23 €'dan başlar (Temel, yıllık ödemede, KDV hariç; en çok 10 kullanıcı); destek talepleri ve sözleşmeler Profesyonel ve üzeri paketlerde açılır. 14 gün boyunca İleri paketinin tamamını kart girmeden deneyebilirsiniz; paketler fiyatlar sayfasında.