Teklif hazırlama programı: fiyattan onaya, onaydan siparişe

Teklif hazırlama programı ne kazandırır?#

Teklif hazırlama programı, fiyat kararını satışçının bilgisayarındaki dosyadan çıkarıp herkesin aynı kuralla çalıştığı tek bir yere taşır. Excel ya da Word şablonuyla hazırlanan tekliflerde hangi müşteriye hangi fiyatın verildiği, iskontoyu kimin onayladığı ve hangi sürümün son olduğu çoğu zaman e-posta kutusunda kalır.

Solk'ta teklif fırsatın içinden çıkar. Firma, kişi, ürün ve birim zaten kayıtlıdır; satışçı kalemleri ve miktarları girer. Teklif kaydedilince fırsattaki fiyat da güncellenir, böylece satış hunisi ve öngörü son verilen fiyattan okunur.

Yönetici için kazanç denetimdir: hangi teklifin onay beklediği, ortalama iskontonun nerede durduğu ve hangi tekliflerin kabul edildiği ayrıca rapor hazırlamadan görünür. Kısacası bir teklif hazırlama programı üç işi birlikte çözer:

• Hız: firma, ürün, birim ve fiyat bilgisi her teklifte yeniden yazılmaz.
• Disiplin: iskonto sınırı herkes için aynıdır, sınırı aşan teklif onaysız çıkmaz.
• Görünürlük: verilen her teklif, sürümü ve sonucu fırsatla birlikte raporlanır.

Teklif, satış sürecinin neresinde durur?#

Solk'ta teklif, kapılı fırsat aşamalarının bir adımıdır; rastgele bir anda değil, şartları oluşmuş bir fırsatta hazırlanır. Varsayılan süreçte fırsat önce BANT ile nitelendirilir, sonra yüz yüze ziyaret ve ürünle uygun bulunur, ardından deneme sonucu netleşir; teklif bu adımdan sonra gelir.

Pazarlık aşamasındaki bir fırsatta teklif fiyatı yoksa fırsatın sağlık puanı düşer; yönetici eksik teklifi toplantıdan önce fark eder. Aşama kapılarını ve her aşamanın şartlarını firmanıza göre değiştirebilirsiniz. Aşamaların genel mantığını satış hunisi rehberinde, fırsat ve öngörü tarafını satış takip programı sayfasında anlattık.

Bir teklif Solk'ta nasıl hazırlanır?#

Teklif, fırsat kaydından birkaç adımda hazırlanır; firma, ürün, birim ve fiyat bilgisi kayıtlardan gelir, satışçı yalnız kararı verir.

1. Fırsatı açın — teklif bir fırsata bağlanır; firma ve kişiler kayıttan gelir, teklif kendi dövizini taşır.
2. Kalemleri ekleyin — her satıra ürün ve miktar girin. Birim ürünün biriminden gelir: kg, lt, adet, m³ ya da kendi biriminiz.
3. Fiyatı kontrol edin — kalem satırında liste fiyatı, varsa firmanın anlaşmalı fiyatı, net fiyat ve iskonto oranı birlikte görünür.
4. Onaya gönderin ya da sunun — iskonto sınırın içindeyse teklif hazırdır; sınırı aşan kalem varsa teklif yönetici onayına düşer.
5. PDF'i paylaşın — teklif dövizi ve birimleriyle PDF olarak hazırlanır. Her teklifin değişmez bir kayıt numarası vardır; müşteriyle yazışırken aynı numaradan söz edersiniz.

Sahada konuşulan fiyat da kaybolmaz. Satışçı ziyaret notuna "1,85 €/kg" ya da "60 gün vade" yazdığında Hızlı Giriş bunu teklifin birim fiyatı ve vadesi olarak önerir; satışçı tek dokunuşla kabul eder. Ziyaretten teklife geçişi saha satış programı sayfasında ayrıntılı anlattık.

Liste, anlaşmalı ve net fiyat arasındaki fark ne?#

Solk'ta fiyat üç basamakta iner: liste fiyatı, firmaya özel anlaşmalı fiyat ve teklifte verilen net fiyat. İskonto liste fiyatına göre hesaplanır; böylece farklı müşterilere verilen tekliflerdeki indirimler aynı ölçüyle karşılaştırılır.

Anlaşmalı fiyat elle tutulan bir not değildir. Bir fırsat kazanıldığında kabul edilen teklifin kalemleri firmaya anlaşmalı fiyat olarak yazılır; firmayla anlaşılan fiyat böylece bir sonraki teklif için kayıtta durur.

İskonto onayı nasıl çalışır?#

İskonto onayı, belirlenen sınırı aşan teklifi müşteriye gitmeden önce yöneticinin önüne getirir. Solk'ta azami iskonto oranını aşan ya da ürünün taban fiyatının altına inen tek bir kalem, teklifin tamamını onaya alır.

Onaylayan kişiye Teklif onayınızı bekliyor başlıklı bir bildirim gider; açıklamada teklif numarası, firma ve iskonto oranı yazar. Bildirim uygulama içinde, e-postayla ve mobil uygulamada telefon bildirimi olarak gelebilir; her kullanıcı hangi kanalı istediğini kendisi seçer. Kimin onaylayacağını firmanız belirler.

Teklifin neden onaya düştüğü ve yöneticinin kararı teklif kaydında görünür. İskonto politikasını ve onay eşiğini nasıl belirleyeceğinizi fiyat teklifi hazırlama rehberinde anlattık.

Döviz, kur ve birim nasıl yönetilir?#

Solk'ta her teklif kendi dövizini taşır ve fiyat ürünün biriminde yazılır. EUR, USD, TRY ve 20 döviz daha kullanılabilir; 22 dövizin kuru her gün TCMB'den alınır ve firmanız alış ya da satış kurunu seçer.

Fiyat listeniz Dolar olsa da teklifi Euro ile verebilirsiniz: liste fiyatı teklif dövizine TCMB kuruyla çevrilir, teklif ve PDF kendi dövizinde kalır. Raporlarda ve panolarda toplamlar ana dövize çevrilmiş olarak görünür; Euro, Dolar ve TL teklifler aynı tabloda toplanır.

Sanayi satışında miktar çoğu zaman aylık konuşulur. Solk teklifin yıllık değerini aylık miktar × birim fiyat × 12 olarak hesaplar ve teklif panosunda bu değeri kullanır. Kimya, boya ve hammadde gibi € ya da $ fiyatlı işlerde bunun nasıl kullanıldığını kimya sektörü CRM sayfasında bulabilirsiniz.

Revizyon ve teklif takibi nasıl yapılır?#

Teklif değiştiğinde eskisinin üzerine yazılmaz; yeni sürüm R1, R2 diye zincirlenir. Müşteriye hangi sürümün gittiği ve fiyatın sürümden sürüme nasıl değiştiği aynı kayıtta görünür. Raporlarda yalnız son sürüm sayılır.

Teklifler sayfası bir panoyla açılır:

• Açık teklifler — müşteriye sunulmuş ve sonucu bekleyen teklifler, yıllık tutarlarıyla.
• Onay bekleyenler — yönetici kararı bekleyen teklifler.
• Kabul oranı ve ortalama iskonto — seçtiğiniz dönemde, satışçı bazında süzülebilir.
• Teklif akışı — hazırlanan, müşteriye sunulan, sonuçlanan ve kabul edilen teklifler, tutarlarıyla.

Teklifin kabul ya da red sonucu, bağlı fırsat kazanılınca ya da kaybedilince kendiliğinden gelir; satışçının ayrıca durum güncellemesi gerekmez. Geçerlilik süresi dolmak üzere olan teklifler için ayrıca uyarı alırsınız.

Takip de teklifin parçasıdır. Teklifi gönderdikten sonra tarihli bir takip aksiyonu açın; Solk'ta tarihsiz iş kapanmaz, böylece "teklifi telefonla konuş" adımı unutulmaz. Gmail ya da Microsoft 365 bağlıysa teklif hakkındaki yazışmalar fırsata bağlanır; konusunda teklif numarası geçen e-posta doğru fırsata düşer.

Tekliften siparişe nasıl geçilir?#

Kabul edilen teklif tek adımda siparişe döner: müşterinin PO numarası sorulur ve her kaleme yazılır. Sipariş kısmi sevk ve terminle takip edilir; ERP bağlıysa ürün ve stok bilgisi sipariş ekranına gelir.

ERP'niz bağlıysa ve sağlayıcınız destekliyorsa sipariş ERP'ye gönderilir. Faturalar Solk'ta değil, ERP'nizde kesilir. Paraşüt, Logo, Mikro ve diğer bağlantıların genel kullanımda mı yoksa beta mı olduğunu entegrasyonlar sayfasında görebilirsiniz.

Fırsat kazanıldığında firma aktif müşteri olur ve kabul edilen teklifin kalemleri anlaşmalı fiyat olarak firmaya yazılır. Müşterinin bütün teklif, sipariş ve yazışma geçmişini firma kartında görmek için müşteri takip programı sayfasına bakın.

Excel ya da Word teklif şablonundan geçiş nasıl olur?#

Şablonla çalışan bir ekip için en büyük değişiklik, fiyatın ve onayın kişiden sisteme geçmesidir. Aşağıdaki tablo, iki yöntemin günlük işte nerede ayrıldığını gösterir.

Geçişte önce müşteri ve ürün listelerinizi Excel ya da CSV'den önizlemeyle içe aktarın; aynı firmanın iki kaydı varsa birleştirin. Açık teklifleri ilgili fırsatlar üzerinde yeniden hazırlamak, eski dosyaları taşımaktan daha temiz bir başlangıç sağlar. Salesforce kullanıyorsanız verinizi dosyayla ya da doğrudan bağlantıyla taşıyabilirsiniz.

Claude'u Solk'a bağladıysanız teklifi sohbetten de hazırlatabilirsiniz: Claude ürün kataloğundan kalemleri önerir, sınırı aşan iskontoyu onaya gönderir. Aynı onay kuralları geçerlidir; ayrıntılar yapay zekâ CRM sayfasında.

Ne zaman uygun, ne zaman değil?#

Solk'un teklif modülü; çok kalemli, birimli ve dövizli teklif veren, iskontoyu onayla yöneten B2B satış ekipleri için tasarlandı. Kimya, ambalaj, plastik, boya, endüstriyel ürün ve hammadde dağıtımı gibi işlerde teklif çoğu zaman bir ziyaretin ve numunenin sonucudur; Solk bu zinciri tek kayıtta tutar.

Teklif ve sipariş Temel paketten itibaren her pakette vardır. Fiyatlar kullanıcı başına aylık 23 €'dan başlar (yıllık ödemede, KDV hariç); 14 gün boyunca İleri paketinin tamamını kart girmeden deneyebilirsiniz. Paketleri fiyatlar sayfasında karşılaştırabilirsiniz.