Logo CRM entegrasyonu: Tiger, Go, j-Platform ve Netsis

Logo CRM entegrasyonu ne sağlar?#

Logo CRM entegrasyonu, satış ekibinin muhasebeye sormadan müşterinin finans durumunu görmesini ve siparişi yeniden yazmadan ERP'ye aktarmasını sağlar. Plasiyer firma kartını açtığında bakiyeyi, vadesi geçen tutarı ve açık faturaları görür; sipariş girerken ürünün o anki stoğuna bakar.

Bağlantı üç kişinin günlük işini değiştirir:

• Plasiyer müşterinin karşısında bakiyeyi ve açık faturaları telefondan görür; iPhone ve Android uygulamasında firma kartının Finans kartı ve Faturalar ekranı vardır.
• Satış müdürü siparişin Logo'da sevk edilip edilmediğini Solk'tan izler; sevk edildi ya da faturalandı bilgisi gelince Solk'taki sipariş kendiliğinden kapanır.
• Muhasebe siparişi yeniden yazmaz; sipariş Logo'ya müşterinin PO numarasıyla gelir ve faturadaki PO ile eşleşir.

Rol ayrımı nettir: finans ve stok Logo'da kalır, ziyaret, fırsat, teklif ve sipariş Solk'ta yürür. Solk Logo'daki muhasebe kayıtlarını değiştirmez; faturalar her zaman Logo'da kesilir. Ziyaretten siparişe saha akışını saha satış programı sayfasında anlattık.

Logo'dan neler okunur, Logo'ya ne yazılır?#

Logo Tiger, Go ve j-Platform bağlantısında Solk satış ekibinin ihtiyaç duyduğu dört veri grubunu okur:

• Cariler ve bakiye — her cari önce vergi numarasıyla, bulunamazsa unvanla Solk'taki firmaya eşleşir; bakiye firma kartındaki finans şeridine düşer.
• Satış faturaları — firma kartında açık ve vadesi geçen faturalar, son 12 ay ciro ve son fatura.
• Malzeme kartları ve stok — ürünler koddan eşleşir; siparişte ve ürün listesinde ürünün anlık stoğu depo kırılımıyla görünür.
• Sipariş durumu — Logo'ya gönderilen siparişin açık, sevk edildi, faturalandı ya da iptal durumu.

Logo'ya yalnız iki şey yazılır: satış siparişi (müşterinin PO numarası, cari kodu, ürün kodu, miktar, fiyat, döviz ve termin ile) ve sipariş gönderilirken firma Logo'da yoksa yeni cari. Alış faturaları, satınalma siparişleri, muhasebe fişleri, banka / çek / senet hareketleri ve bordro Solk'a hiç alınmaz.

Logo bağlantısı hangi yolla çalışır?#

Solk, Logo'ya Logo REST Servisi üzerinden bağlanır. Logo şirket sunucunuzda çalıştığı için bu servisin internete HTTPS ile açılması ve güvenlik duvarında yalnız sizin Solk kurulumunuzun sunucusuna izin verilmesi gerekir; izin verilecek sunucu adresi bağlantı sayfasında yazar.

Servisi dışarı açmak istemiyorsanız, şirket ağında çalışan bir bağlantı ajanı veriyi Solk ERP API ile gönderebilir. Hazır seçenek Solk Bağlantı Ajanıdır: SQL Server ya da Firebird veritabanını yalnız okur, programa hiçbir şey yazmaz ve veritabanını internete açmaz. Bu yolda siparişler Logo'ya yazılmaz, Solk'ta kalır; siparişlerin de aktarılması gerekiyorsa entegratörünüzün ara katmanı onları Solk ERP API'den alabilir.

Logo bağlantısı nasıl kurulur?#

Bağlantıyı firmanızın Solk yöneticisi kendisi kurar; Solk ekibi ERP kullanıcı adı ya da şifresini hiçbir zaman e-postayla istemez. Kurulum Ayarlar → Muhasebe ve ERP → Bağlantı ekle altında üç adımdır:

1. Bağlan — listeden Logo'yu seçin; sayfa gereken bilgileri sırayla sorar. Bilgileri girip Bağla ve dene düğmesine basın. Şifre ve anahtarlar şifrelenerek saklanır, ekranda bir daha gösterilmez.
2. Ne eşitlensin — cariler, bakiye, satış faturaları, ürünler, stok, sipariş durumu, yeni cari açma ve sipariş gönderimi açık gelir. İstemediğinizi kapatın, zamanlamayı seçin ve ilk eşitlemeyi başlatın.
3. Eşleştir — ilk eşitleme bitince kaç carinin eşleştiğini görürsünüz. Eşleşmeyenler için son 12 ayda faturası olanları firma olarak açmayı, hepsini açmayı ya da kendiniz eşleştirmeyi seçersiniz.

Önerilen zamanlamada bakiye, son günlerin faturaları ve sipariş durumu 15 dakikada bir, cari listesi ve ürünler her gece tam eşitlemeyle gelir. Sipariş açıldığı an gönderilir; stok ise sorulduğunda Logo'dan canlı okunur. Ayrıntılı adımlar Muhasebe ve ERP belgesinde.

Sipariş Logo'ya nasıl gider?#

Sipariş Solk'ta nerede açılırsa açılsın müşterinin PO numarası sorulur ve sipariş Logo'ya satış siparişi olarak gönderilebilir. Sipariş sayfası, Hızlı Giriş, iPhone ve Android uygulaması ve kabul edilen tekliften sipariş aynı yolu izler. Gönderim elle (ERP'ye gönder) ya da sipariş açılınca kendiliğinden yapılabilir.

Gönderilen siparişin yanında durumu görünür: sırada, ERP'ye gönderildi, sevk edildi, faturalandı ya da gönderilemedi. Hata veren gönderim artan aralıklarla yeniden denenir, aynı sipariş ikinci kez gönderilmez ve Excel'den içe aktarılan geçmiş siparişler Logo'ya gitmez. Tekliften siparişe akış teklif hazırlama programı sayfasında.

Beta ne demek?#

Beta, Logo bağlantısının kullanıma açık olduğu ancak alan ve servis adlarının Logo sürümüne göre değişebildiği anlamına gelir. Bu yüzden ilk kurulumda Bağlantıyı dene ile kendi sisteminizde doğrulama yapılır; farklı gelen alanlar bağlantı sayfasındaki Gelişmiş bölümünden eşlenir. Takıldığınız yerde Solk desteğine yazabilirsiniz.

Netsis ile CRM entegrasyonu nasıl çalışır?#

Netsis, Solk'a NetOpenX REST servisi üzerinden bağlanır ve bağlantı Logo gibi beta aşamasındadır. Kurulum aynı yerden ve aynı üç adımla yapılır: Ayarlar → Muhasebe ve ERP → Bağlantı ekle → Netsis.

• Netsis'ten okunur: cariler, faturalar, stok kartları ve stok.
• Netsis'e yazılır: satış siparişi ve sipariş gönderilirken firma Netsis'te yoksa yeni cari.
• Sunucu: NetOpenX servisi HTTPS ile açılmalı ve güvenlik duvarında yalnız Solk kurulumunuzun sunucusuna izin verilmelidir. Servisi açmak istemiyorsanız yukarıdaki bağlantı ajanı seçeneği Netsis için de geçerlidir.

ERP'nin bakiye vermediği durumlarda Solk, firma kartındaki vadesi geçen tutarı faturaların kalanından hesaplar. Birden çok Logo ya da Netsis şirketiniz varsa bir kurulumda en çok 6 bağlantı açılabilir; siparişler seçtiğiniz ana bağlantıya gider.

Hangi durumda başka bir sayfaya bakmalısınız?#

Muhasebeniz Mikro Jump ya da Fly'daysa Mikro CRM entegrasyonu, bulutta Paraşüt kullanıyorsanız Paraşüt CRM entegrasyonu sayfasına bakın. Cari risk ve sevkiyatın satışın merkezinde olduğu toptan işler için distribütör CRM sayfasını hazırladık.

ERP bağlantıları için paket sınırı yoktur. Solk kullanıcı başına aylık 23 €'dan başlar (yıllık ödemede, KDV hariç) ve 14 gün boyunca kart girmeden denenebilir; ayrıntılar fiyatlar sayfasında.