Bu sayfada
- Mobil CRM'de neler olmalı?
- Sahada bir ziyaret telefondan nasıl kaydedilir?
- Konumdayım ne işe yarar, konum ne zaman alınır?
- Bildirimler ve aksiyonlar telefonda nasıl çalışır?
- Kartvizit okuma ve arayan kimliği nasıl çalışır?
- Kendi dijital kartvizitiniz nasıl çalışır?
- Web ve mobil aynı kaydı mı kullanır?
- Mobil uygulamada güvenlik nasıl sağlanır?
Mobil CRM; satış ekibinin müşteri kayıtlarını, ziyaretlerini, görevlerini ve onaylarını telefondan görüp güncellediği CRM uygulamasıdır. Solk'ta mobil uygulama web ile aynı kaydı kullanır: telefonda girilen ziyaret aynı anda yöneticinin ekranında ve firmanın zaman tünelinde görünür.
Mobil CRM'de neler olmalı?#
Bir mobil CRM, satışçının müşterinin kapısından çıkmadan işini bitirmesine yaramalıdır. Masaüstündeki her ekranın küçültülmüş hâli değil, sahada gereken birkaç işin hızlı ve eksiksiz yapılması önemlidir. Bir CRM uygulaması seçerken şu listeyi kullanabilirsiniz:
- Ziyaret ve telefon görüşmesi tek ekrandan, sonraki adım ve tarihiyle girilir.
- Müşteri kartında kişiler, açık fırsatlar, son görüşmeler ve cari bilgiler görünür.
- Arama, WhatsApp, e-posta ve yol tarifi tek dokunuştadır.
- Onay, görev ataması ve bahsetmeler telefona bildirim olarak gelir.
- Konum gün boyu değil, yalnız ziyaret anında alınır.
- Web ve telefon aynı kaydı, aynı yetkilerle kullanır.
- Kartvizitten kişi eklemek ve arayan müşteriyi tanımak mümkündür.
Solk'un iPhone ve Android uygulaması bu listeye göre tasarlandı. Kartvizit okuma ve arayan kimliği İleri ve Kurumsal paketlerindedir; diğerleri her pakette açıktır.
Sahada bir ziyaret telefondan nasıl kaydedilir?#
Ziyaret, alt çubuktaki + Yeni → Görüşme kaydet ile açılan Hızlı Giriş ekranından girilir. Web'deki şablonlar ve bloklar telefonda da aynıdır; satışçı görüşmeyi yazar ve sonraki adımı belirler, gerisini Solk bağlar.
- Firmayı seçin — adını yazmaya başlayın; firma kayıtlıysa seçilir, kişileri çip olarak gelir.
- Görüşmeyi yazın — kimle ne konuştuğunuzu yazın; nottan ürün, fiyat, tarih ve kişi önerileri çıkar, dokunarak kabul edersiniz.
- Sonraki adımı girin — "perşembe", "haftaya" gibi doğal dilde tarih yazabilirsiniz; adım tarihli bir aksiyon olarak listenize düşer.
- Kaydedin — bu ziyaretle biten açık bir aksiyon varsa işaretleyin, o aksiyon kapanır. Yanlış girişi kaydettikten sonra Geri al ile düzeltirsiniz.
Aynı ekran telefon görüşmeleri için de kullanılır; görüşme türünü seçili şablon belirler (saha ziyareti, telefon görüşmesi gibi). Nottan çıkan öneriler kural tabanlıdır: not dışarı gönderilmez ve öneriler her pakette çalışır. Ziyaret kaydının hangi alanları içermesi gerektiğini ziyaret raporu rehberinde anlattık.
Firma kartı da sahaya göre düzenlendi. Kartın üstünde Ara · WhatsApp · E-posta · Yol · Görev düğmeleri durur. ERP ya da muhasebe programınız bağlıysa Finans kartında bakiye, vadesi geçen tutar, kredi limiti ve açık faturalar görünür; siparişe müşterinin PO numarasını yazıp ERP'ye gönderebilirsiniz. Bağlantılar için entegrasyonlar sayfasına bakın.
Konumdayım ne işe yarar, konum ne zaman alınır?#
Konumdayım, satışçının firmaya vardığını tek dokunuşla kaydetmesini sağlar; ziyaret kaydedilirken çıkış konumu eklenir ve firmaya uzaklıkla ziyaret süresi kendiliğinden hesaplanır. Konum yalnız bu iki anda alınır, gün boyu takip yapılmaz.
Konumdayım düğmesi Bugün ekranında, firma kartında ve Ziyaretler'de durur. Uygulama konumu yalnız "uygulamayı kullanırken" izniyle ister, arka plan konumu istemez. Koordinat, uzaklık ve süre yalnız ziyareti girene ve yöneticilere görünür; ekip arkadaşları ziyareti görür, konumunu görmez.
Yönetici konum kullanımını kapalı, isteğe bağlı ya da zorunlu olarak ayarlar. Firmanın konumu kayıtlı değilse uzaklık adrese göre (Google Haritalar ya da OpenStreetMap ile) hesaplanır. Yöneticinin bu bilgiyi ekibin günü ve haritada nasıl okuduğunu saha satış programı sayfasında anlattık.
Bildirimler ve aksiyonlar telefonda nasıl çalışır?#
Telefona yalnız işinizi ilgilendiren gelişmeler bildirilir: biri sizden bahsettiğinde, size görev atandığında, onayınızı bekleyen bir teklif ya da talep olduğunda ve CRM'deki bir müşteriden e-posta geldiğinde. Bildirime dokununca ilgili kayıt doğrudan uygulamada açılır.
Gürültüyü azaltan kurallar da vardır. Kendi yaptığınız işlem size bildirilmez, art arda gelen bildirimler tek bildirimde toplanır ve sessiz saatlerde (varsayılan 20:00–08:00) gelenler sabah tek özet olarak düşer. Türleri ve sessiz saatleri Menü → Telefon bildirimleri'nden siz seçersiniz.
Günün işi Bugün ve Aksiyonlar ekranlarındadır: gecikmiş ve bugünkü işler, onayınızı bekleyen talepler, haftanın hedefleri. İşi bitirince daireye dokunmanız yeter. İzin, masraf ya da satın alma talebini Menü → Onaylar'dan açar, size gelen talepleri aynı yerden onaylarsınız. Ziyaretler ve aksiyonlar standart CalDAV hesabıyla iPhone ve Mac takvimine iki yönlü eşitlenir.
Kartvizit okuma ve arayan kimliği nasıl çalışır?#
Kartvizit okuma, arayan kimliği ve telefondan paylaşım İleri ve Kurumsal paketlerindeki saha özellikleridir. Üçü de satışçının sahada CRM'e veri girme yükünü azaltmak için var.
Kartvizit okuma: + Yeni → Kartvizit ile kartın fotoğrafını çekersiniz. Yazı telefonda okunur, sunucuya fotoğraf değil yalnız metin gider; metin ad, unvan, firma, telefon, e-posta ve adres gibi alanlara ayrılır. Kişi zaten kayıtlıysa Solk bunu söyler, firma kayıtlıysa kişi o firmaya eklenir. Karttaki QR kodu da okunur.
Yapay zekâ açıksa okunan metin düzeltilir (Türkçe büyük-küçük harf, okuma hataları). Uydurma bilgi forma girmesin diye her alan karttaki metinle karşılaştırılır; kartta olmayan bir bilgi forma yazılmaz.
Arayan kimliği: açtığınızda görebildiğiniz firma ve kişi numaraları telefona yüklenir; gelen aramada Firma · Kişi görünür. Eşleştirme telefonda yapılır, gelen arama bilgisi Solk'a gönderilmez. Liste günde bir tazelenir; yönetici bu özelliği güvenlik ayarlarından kapatabilir.
Telefondan paylaşım: fotoğraf, dosya ya da e-postayı telefonun Paylaş → Solk menüsüyle firma ya da fırsata eklersiniz; Solk hangi kayda gideceğini önerir.
| Mobil özellik | Temel | Profesyonel | İleri | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı Giriş, ziyaretler, Konumdayım | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bildirimler, aksiyonlar, onaylar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR dijital kartvizit, Apple / Google Cüzdan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fuar lead girişi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefondan paylaşım | — | — | ✓ | ✓ |
| Kartvizit ve QR okuma | — | — | ✓ | ✓ |
| Arayan kimliği | — | — | ✓ | ✓ |
Kendi dijital kartvizitiniz nasıl çalışır?#
Her satışçının QR kodlu bir dijital kartviziti vardır ve bu özellik her pakette açıktır. Müşteri QR'ı telefon kamerasıyla okutur; kartınız açılır, sizi rehberine ekler, arar ya da kendi bilgisini bırakır.
Bırakılan bilgi, KVKK onay kutusuyla birlikte CRM'e aday firma olarak düşer ve size bir takip görevi açılır; paketinizde fuar leadleri varsa, fuar sırasında bilgi o fuarın lead listesine gider. Kartınızı Apple Cüzdan ya da Google Cüzdan'a ekleyebilir, basılabilir PDF olarak indirebilirsiniz. Çevrimdışı vCard QR seçeneği, müşterinin telefonunda internet olmasa da kişi ekleme ekranını açar.
Fuarda iş daha da hızlanır. Profesyonel ve üzeri paketlerde standa gelen ziyaretçiyi Lead gir ekranından kaydedersiniz: firma adını yazdıkça kayıtlı firmalar önerilir, aynı fuarda benzer bir kayıt varsa uyarı çıkar, Kaydet ve yeni formu sıradaki ziyaretçi için boşaltır. İleri pakette yaka kartındaki ya da kartvizitteki QR'ı okutarak formu doldurabilirsiniz. Fuar bitince leadleri tek tek ya da toplu olarak CRM'e aktarırsınız.
Web ve mobil aynı kaydı mı kullanır?#
Evet: telefon ve web aynı kurulumda, aynı kayıtlarla ve aynı kurallarla çalışır. Telefonda girilen ziyaret yöneticinin ekranında, firmanın zaman tünelinde ve raporlarda hemen görünür; aşama kapıları ve iskonto onayı telefonda da geçerlidir.
Uygulamada Bugün, Aksiyonlar ve Firmalar'ın yanında fırsatlar, satış hattı, öngörü ve panolar da vardır. Panodaki bir sayıya dokununca o sayının kayıtları açılır. Sor ekranı ve sohbetleriniz de telefondadır; yapay zekâ özelliklerini yapay zekâ CRM sayfasında anlattık.
Paketinizde olmayan modüller uygulamada da görünmez; menü yalnız kullanabildiklerinizi gösterir. Teklif ve sipariş akışının ayrıntıları için teklif programı, firma kartı için müşteri takip programı sayfalarına bakabilirsiniz.
Mobil uygulamada güvenlik nasıl sağlanır?#
Mobil uygulamada güvenlik web ile aynı katmanlara dayanır: rol, modül izni ve kayıt görünürlüğü telefonda da aynen geçerlidir. Satışçı telefonda yalnız web'de görebildiği kayıtları görür.
- İki adımlı doğrulama: açıksa girişte doğrulama uygulamasındaki kod da istenir; yönetici herkes için zorunlu kılabilir.
- IP izinleri: yönetici bir kullanıcının erişimini belirli ağlarla sınırlayabilir.
- Kullanıcı kapatma: ayrılan çalışanın kullanıcısı kapatılınca mobil oturumları anında düşer; kayıtları ve geçmişi firmada kalır.
- Konum: yalnız varış ve kayıt anında, cihazın "uygulamayı kullanırken" izniyle.
- Arayan kimliği: telefona yalnız numara ve ad yüklenir; özellik kapatılınca liste telefondan silinir.
Her firmanın kendi kurulumu, kendi alt alan adı ve kendi veritabanı vardır; diğer müşterilerle ortak tablo yoktur. Saha ekibinin günlük ritmini ve yönetici tarafını saha satış yönetimi rehberinde ele aldık.
Mobil uygulama her pakette dahildir. Fiyatlar kullanıcı başına aylık 23 €'dan başlar (yıllık ödemede, KDV hariç); 14 gün boyunca İleri paketinin tamamı, kartvizit okuma ve arayan kimliği dahil, kart girmeden açıktır. Paketler fiyatlar sayfasında.