Saha satış programı: ziyaretten siparişe tek kayıt

Saha satış programı ne işe yarar?#

Saha satış programı, sahadaki satışın masada kaybolmasını önler. Ziyaret notları defterde, sonraki adım satışçının aklında, fiyat bir Excel dosyasında, cari bakiye muhasebede kaldığında yönetici ancak ay sonunda neyin olup bittiğini öğrenir. İyi bir saha satış programı bu dört parçayı tek kayda toplar.

Solk'ta bir ziyaret yalnız "gidildi" bilgisi değildir. Kimle görüşüldüğü, ne konuşulduğu, hangi ürünün ve ne kadarlık bir potansiyelin konuşulduğu ve bundan sonra ne yapılacağı aynı kayıtta durur. Sonraki adım tarihsiz kapanmaz; böylece her ziyaret ya bir aksiyon, ya bir fırsat ya da bilinçli bir "ilgilenmiyor" kararıyla biter.

Yönetici için kazanç görünürlüktür: hangi müşteriye ne zamandır gidilmediği, hangi fırsatın kaç gündür aynı aşamada beklediği ve hangi aksiyonun tarihinin geçtiği raporla değil, açılan ilk ekranda görünür.

Saha satış programında hangi özellikler olmalı?#

Bir saha satış programını değerlendirirken ekranların güzelliğinden önce şu soruya bakın: satışçı ziyaretten çıktıktan sonraki iki dakikada ne yapıyor? Aşağıdaki liste, B2B saha ekiplerinde işe yarayan bir programın taşıması gereken temel özellikleri sıralar; Solk'u da bu listeye göre kurduk.

• Telefondan hızlı ziyaret kaydı: not, kişi, ürün ve miktar tek ekranda; satışçı ayrıca rapor doldurmaz.
• Tarihli sonraki adım: her ziyaret bir aksiyonla kapanır; tarihi geçen aksiyon yöneticinin önüne düşer.
• Ziyaretin firmada yapıldığını gösteren konum: gün boyu takip değil, varış ve kayıt anında; firmaya uzaklık ve süre.
• Fırsat aşamaları: ziyaretten doğan iş, şartları belli aşamalardan geçer; duraksayan fırsat görünür.
• Teklif ve iskonto onayı: teklif sahadan hazırlanır, sınırı aşan iskonto yöneticinin onayına gider.
• Cari bakiye ve risk: ERP'deki bakiye, vadesi geçen tutar ve kredi limiti firma kartında.
• Numune ve deneme takibi: numunenin gittiği, denemenin sonucu ve sonraki adım aynı kayıtta.
• Yönetici görünümü: ekibin günü, harita ve aksiyonlar — toplantıda sormadan.
• Döviz ve birim: ürünün kendi birimi (kg, lt, adet) ve teklif dövizi; toplamlar ana dövizde.
• Kolay geçiş: Excel'den önizlemeli içe aktarma; satışçı ayrılınca geçmiş firmada kalır.

Bir ziyaret Solk'ta nasıl kaydedilir?#

Ziyaret, Hızlı Giriş ekranından tek seferde girilir. Satışçının ziyaret sonrası yazdığı not yeterlidir; Solk nottan ürün, fiyat, tarih ve kişi önerileri çıkarır, satışçı yalnız onaylar.

1. Firmayı seçin — firma adını yazmaya başlayın, liste daralır.
2. Görüşmeyi yazın — kimle görüştünüz, ne konuştunuz, hangi ürün ve miktar gündemdeydi. Ürün ve birim (kg, lt, adet, m³ ya da kendi biriminiz) listeden gelir.
3. Sonraki adımı belirleyin — "numune gönder", "teklif hazırla", "kalite müdürüyle görüş" gibi somut bir iş ve tarihi. Bu adım aksiyon olarak satışçının listesine düşer.
4. Kaydedin — Konumdayım açıksa çıkış konumu eklenir; firmaya uzaklık ve ziyaret süresi kendiliğinden hesaplanır. Ziyaret ilgili fırsata ve firmanın zaman tüneline bağlanır.

Aynı ekran telefon görüşmeleri ve video görüşmeler için de kullanılır. Satışçının ayrıca bir rapor doldurması gerekmez: haftalık ziyaret raporu, girilen kayıtlardan oluşur. Elle rapor tutan ekipler için alanları ve iyi bir rapor örneğini ziyaret raporu rehberinde anlattık.

Konum nasıl kullanılır, çalışanı takip eder mi?#

Solk konumu iki anda alır ve gün boyu takip yapmaz. Satışçı firmaya vardığında Konumdayım der; ziyareti kaydederken çıkış konumu eklenir. Bu iki noktadan firmaya uzaklık ve ziyaret süresi hesaplanır, arada hiçbir konum toplanmaz.

Bu tercih bilinçlidir. Saha ekibine "seni izliyoruz" diyen bir araç kısa sürede direnç görür; "ziyaretin gerçekten firmada yapıldığını kendin kanıtla" diyen bir araç ise satışçının işine yarar. Yönetici şirket politikasına göre konum kullanımını üç biçimde ayarlar:

Firmanın konumu kayıtlı değilse uzaklık adrese göre hesaplanır. Adres Google Haritalar ya da OpenStreetMap ile konuma çevrilir; adres bina, cadde, mahalle ya da ilçe düzeyinde bulunabildiği için ilçe düzeyindeki bir adresle ölçülen uzaklık, bina düzeyindekiyle aynı güvenle okunmaz.

Yönetici sahayı nasıl görür?#

Yönetici sahayı üç yerden okur: Ziyaretler, Bugün ve fırsat panosu. Hiçbiri satışçıdan ayrı bir rapor beklemez; hepsi girilen ziyaret ve aksiyonlardan oluşur.

• Ekibin günü: her satışçının o gün kaç ziyaret yaptığı, ziyaretlerin harita üzerindeki yeri, firmaya uzaklık ve süre. Gün gün liste ve her ziyaretin kendi ayrıntı sayfası.
• Aksiyonlar: tarihi geçen, bugün yapılacak ve önümüzdeki günlere planlanan işler; kim kime ne söz verdi, tek listede.
• Duraksayan fırsatlar: aşama süresini aşan ya da uzun süredir hareketsiz kalan fırsatlar işaretlenir. Aşamalar ve süreler firmanıza göre ayarlanır.
• Panolar ve raporlar: rapor oluşturucu ve panolarla ziyaret, fırsat ve teklif sayıları satışçı bazında; listelerle kendi takip sınıflarınız.

Haftalık satış toplantısı da aynı veriden hazırlanır: satışçı haftalık tahminini gönderir, yönetici düzeltir; kota açığı ve kapsama tek tabloda görünür (Profesyonel ve üzeri). Ayrıntılar satış takip programı sayfasında.

Plasiyerler için: cari, risk ve sipariş sahada#

Plasiyer müşterinin karşısında "bakiye ne durumda?" sorusunu muhasebeyi aramadan yanıtlayabilmelidir. ERP ya da muhasebe programınız Solk'a bağlıysa firma kartında cari bakiye, vadesi geçen tutar, kredi limiti ve faturalar görünür; ürün ve stok bilgisi teklif ve sipariş ekranına gelir.

Sipariş müşterinin PO numarasıyla, kısmi sevk ve terminle girilir; bağlı ve destekleyen bir ERP'de sipariş ERP'ye gönderilir. Faturalar Solk'ta değil, ERP'nizde kesilir. Paraşüt, Logo, Netsis, Mikro, DİA, Nebim, ETA, Zirve, Akınsoft ve global ERP'lerle bağlantı durumunu (genel kullanım ya da beta) entegrasyonlar sayfasında bulabilirsiniz.

Numune ve deneme takibi neden ayrı bir iş?#

Kimya, boya, ambalaj ve hammadde gibi işlerde satışı çoğu zaman ziyaret değil, numune ve deneme belirler. Numunenin ne zaman gittiği, denemenin hangi hatta yapıldığı ve sonucun ne zaman bekleneceği takip edilmezse fırsat sessizce soğur.

Solk'ta numune ve deneme takibi fırsata bağlıdır ve aşama kapılarını buna göre kurabilirsiniz: örneğin "net deneme" tamamlanmadan fırsat teklif aşamasına geçmez. Deneme aksiyonu Bugün ekranındaki iş listesine düşer, tarihi geçerse gecikmiş olarak görünür (Profesyonel ve üzeri). Sektöre özel ayrıntılar için kimya sektörü CRM sayfasına bakın.

Mobil uygulamada neler var?#

Saha satış, cepte biter. Solk'un iPhone ve Android uygulaması web ile aynı kurallarla çalışır: Hızlı Giriş, Konumdayım, ziyaret listesi ve ayrıntısı, aksiyonlar, bildirimler ve firma kartı. Her satışçının QR kodlu dijital kartviziti vardır; müşteri kartviziti okutup bilgisini bırakırsa CRM'e aday olarak düşer.

İleri pakette mobilde kartvizit okuma ve arayan kimliği de açılır: arayan müşterinin adı telefon çalarken görünür. Ayrıntılar mobil CRM sayfasında.

Excel ve WhatsApp ile saha takibinden farkı ne?#

Küçük bir ekip için Excel ve WhatsApp grubu bir süre işi görür. Sorun ekip büyüdüğünde ya da bir satışçı ayrıldığında başlar: notlar kişisel telefonda, sonraki adımlar kimsenin listesinde değildir.

Excel'den geçişte müşteri ve ürün listeleri önizlemeyle içe aktarılır; aynı firmanın iki kaydı varsa birleştirilir. Geçişte ilk hafta için öneriler saha satış yönetimi rehberinde.

Kimler için uygun, kimler için değil?#

Solk, ziyaretin ve numunenin satışı belirlediği 2–50 kişilik B2B saha satış ekipleri için tasarlandı: kimya, ambalaj, plastik, boya, endüstriyel ürün ve hammadde dağıtımı. Solk bu sahada, gerçek bir satış ekibiyle birlikte geliştirildi.

Fiyatlar kullanıcı başına aylık 23 €'dan başlar (yıllık ödemede, KDV hariç). 14 gün boyunca İleri paketinin tamamı açık, kart gerekmez. Paketleri fiyatlar sayfasında karşılaştırabilirsiniz.