Paraşüt CRM entegrasyonu: fatura Paraşüt'te, satış Solk'ta

Paraşüt CRM entegrasyonu ne sağlar?#

Paraşüt CRM entegrasyonu, muhasebe ile satış ekibi arasındaki telefon trafiğini azaltır: satışçı müşterinin bakiyesini ve açık faturalarını Solk'ta görür, muhasebe de satış notlarının peşine düşmez. Kural basit: fatura Paraşüt'te, satış Solk'ta.

Paraşüt muhasebeyi tutar; Solk satış sürecini tutar: ziyaretler ve sonraki adımlar, kapılı fırsat aşamaları, teklifler, siparişler ve satış öngörüsü. İki taraf aynı müşteriyi vergi numarası ya da unvanla eşleştirir; böylece tek firma kartı hem satış geçmişini hem finans durumunu gösterir. Firma kartında başka neler olduğunu müşteri takip programı sayfasında anlattık.

Bağlantıdan üç kişi doğrudan yararlanır:

• Satışçı ziyaretten önce müşterinin bakiyesine ve vadesi geçen faturasına bakar; tahsilatı konuşması gereken müşteriyi önceden bilir.
• Satış müdürü teklif ve siparişleri, faturalanan tutarı ve son 12 ay ciroyu aynı firma kartında görür; haftalık toplantıda iki ayrı sistemi açmaz.
• Muhasebe faturayı keserken siparişin PO numarasını ve terminini Solk'taki sipariş kaydında bulur.

Paraşüt'ten neler okunur, Paraşüt'e ne yazılır?#

Solk, Paraşüt'ten satış ekibinin karar verirken baktığı dört veri grubunu okur:

• Cariler — her cari önce vergi numarasıyla, bulunamazsa unvanla Solk'taki firmaya eşleşir; eşleşen firmaya vergi numarası ve dairesi yazılabilir.
• Bakiye — firma kartındaki finans şeridinde bakiye ve vadesi geçen tutar.
• Satış faturaları — açık, vadesi geçen ve ödenmiş faturalar; ilk eşitlemede geriye dönük 3 ay ile 3 yıl arası (varsayılan 1 yıl), sonra yalnız değişenler. İade faturaları ayrı işaretlenir.
• Ürünler ve stok — ürünler koddan eşleşir; siparişte ve ürün listesinde stok görünür.

Paraşüt'e yazılabilen tek veri yeni caridir ve bu seçenek kurulumda açılıp kapatılır. Solk Paraşüt'e sipariş göndermez, muhasebe kaydı açmaz ve Paraşüt'teki veriyi değiştirmez.

Plasiyer sahada neyi görür?#

Plasiyer firma kartını açtığında başlığın altında finans şeridini görür: bakiye, vadesi geçen tutar, açık faturaların sayısı ve tutarı, son 12 ay ciro ve son fatura. Şeride dokununca firmanın Faturalar sayfası açılır; faturalar tümü, açık, vadesi geçen ve ödenmiş diye süzülür, her satırda fatura numarası, tarih, vade, tutar ve kalan yazar.

Aynı bilgi iPhone ve Android uygulamasında firma kartının Finans kartında ve Faturalar ekranındadır. Tutarlar Paraşüt'teki dövizle gösterilir, ciro ise kurulumun ana dövizine çevrilir. Sahadaki ziyaret akışının tamamı için saha satış programı sayfasına bakın.

Teklif ve sipariş Paraşüt ile nasıl birlikte çalışır?#

Teklif ve sipariş Solk'ta, fatura Paraşüt'te doğar. Paraşüt bağlantısında sipariş Paraşüt'e aktarılmaz; muhasebeniz faturayı Paraşüt'te keser ve fatura Solk'taki firma kartına geri gelir.

1. Teklif (Solk) — çok kalemli teklif; liste → anlaşmalı → net fiyat şelalesi, eşiği aşan iskonto yönetici onayına düşer, PDF teklif kendi dövizi ve birimiyle çıkar.
2. Sipariş (Solk) — kabul edilen tekliften sipariş açılır; müşterinin PO numarası, kısmi sevk ve termin siparişte tutulur.
3. Fatura (Paraşüt) — muhasebeniz faturayı her zamanki gibi Paraşüt'te keser.
4. Finans (Solk) — fatura ve güncel bakiye sonraki eşitlemede firma kartına gelir; satışçı tahsilat durumunu buradan izler.

Teklif adımlarının ayrıntısı teklif hazırlama programı sayfasında.

Paraşüt bağlantısı nasıl kurulur?#

Paraşüt bulut bir program olduğu için şirket sunucusu açmanız ya da bir bilgisayara ajan kurmanız gerekmez; Solk, Paraşüt'ün bulut API'sine OAuth yetkilendirmesiyle bağlanır. Bağlantıyı firmanızın Solk yöneticisi Ayarlar → Muhasebe ve ERP → Bağlantı ekle altında kendisi kurar; giriş bilgileri hiçbir zaman e-postayla istenmez.

1. Bağlan — listeden Paraşüt'ü seçin, sayfadaki adımları izleyip Bağla ve dene düğmesine basın.
2. Ne eşitlensin — cariler, bakiye, satış faturaları, ürünler, stok ve yeni cari açma açık gelir; istemediğinizi kapatıp zamanlamayı seçin.
3. Eşleştir — ilk eşitleme bitince eşleşen ve eşleşmeyen carileri görürsünüz; eşleşmeyenler için firma açmayı ya da kendiniz eşleştirmeyi seçip kurulumu bitirin.

Önerilen zamanlamada değişenler 15 dakikada bir gelir. Paraşüt'te bakiye cari kaydıyla geldiği için bu kısa eşitlemede cari listesi de güncellenir; ürünler ve tam liste her gece yenilenir. Ayrıntılı adımlar Muhasebe ve ERP belgesinde.

Paraşüt carileri nasıl eşleşir?#

Her Paraşüt carisi önce vergi numarasıyla (VKN / TCKN), bulunamazsa unvanla Solk'taki firmaya bağlanır. Unvan karşılaştırmasında Türkçe harf farkı, büyük / küçük harf ve A.Ş., Ltd. Şti. gibi şirket türleri yok sayılır; aynı ada birden çok firma uyuyorsa eşleşme yapılmaz ve karar size kalır.

Eşleşmeyen bir cariyi bağlantı sayfasının Eşleştirme sekmesinde bir firmaya bağlayabilir, firma olarak açabilir ya da tedarikçi ve personel hesapları gibi satışla ilgisi olmayanları yok sayabilirsiniz. Elle yaptığınız eşleşmeyi sonraki eşitlemeler değiştirmez.

Paraşüt ve Solk kimler için doğru ikili?#

Muhasebesini Paraşüt'te tutan ve sahada 2–50 kişilik bir B2B satış ekibi olan firmalar için bu ikili iyi bir iş bölümüdür: muhasebeci fatura ve tahsilatı, satış ekibi ziyaret, teklif ve siparişi kendi aracında yönetir.

Siparişin muhasebe programına belge olarak aktarılması sizin için şartsa, bunu destekleyen bağlantılara bakın; Logo ve Netsis için Logo CRM entegrasyonu, Mikro için Mikro CRM entegrasyonu sayfası Solk tarafını anlatır.

Muhasebe ve ERP bağlantıları için paket sınırı yoktur. Solk kullanıcı başına aylık 23 €'dan başlar (yıllık ödemede, KDV hariç) ve 14 gün boyunca kart girmeden denenebilir; paketler fiyatlar sayfasında.